轉載:本文核心數(shù)據(jù):微創(chuàng)外科手術器械產(chǎn)業(yè)鏈、吻合器市場規(guī)模、內(nèi)窺鏡市場規(guī)模
行業(yè)概況
1、定義
微創(chuàng)外科(Minimally Invasive Surgery MIS 、Minimal Access Surgery MAS)是通過微小創(chuàng)傷或微小入路,將特殊器械、物理能量或化學藥劑送入人體內(nèi)部,完成對人體內(nèi)病變、畸形、創(chuàng)傷的滅活、切除、修復或重建等外科手術操作,以達到治療目的的醫(yī)學科學分支,與傳統(tǒng)手術相比其特點是創(chuàng)傷小、恢復快、痛苦小。微創(chuàng)外科手術主要包括腹腔鏡、胸腔鏡、宮腔鏡和關節(jié)鏡手術,并廣泛用于普外科、婦產(chǎn)科、泌尿外科、胸外科和骨科五個外科專科手術科室。微創(chuàng)外科手術器械即為在微創(chuàng)外科手術期中使用的主要醫(yī)療器械。
微創(chuàng)外科手術器械的分類方式較多,根據(jù)功能分類,可大體分為內(nèi)窺鏡系統(tǒng),配套器械等,其中配套器械主要包括穿刺類器械、鉗類器械、剪類器械、結扎類、縫合類器械、其他相關器械。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:中游為產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)
微創(chuàng)外科手術器械行業(yè)的上游主要包括電子制造、機械制造、系統(tǒng)軟件、生物化學原料、其他材料等行業(yè)。電子行業(yè)為醫(yī)療器械行業(yè)提供電子元件、電路板、顯示屏等零部件,系統(tǒng)軟件行業(yè)提供醫(yī)療系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲、分析等軟件,生物行業(yè)主要為醫(yī)療器械行業(yè)提供生物信息檢測技術,化學行業(yè)為醫(yī)療器械行業(yè)提供檢測試劑等產(chǎn)品,其他材料行業(yè)則主要為滿足醫(yī)療器械設備的生產(chǎn)和制造提供特殊材料需求。中游行業(yè)即為微創(chuàng)外科手術器械研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。下游行業(yè)為醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè),包括醫(yī)院、體檢中心等。
行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)進入智能化發(fā)展階段
中國微創(chuàng)外科手術器械從無到有,發(fā)展歷經(jīng)六十多年,從最開始的理論體系發(fā)展,到理論應用于實踐中得到初步發(fā)展的實踐成果,到2010年前后,發(fā)展進入探索時期,其中值得一提的是2015年自主創(chuàng)新研發(fā)的微創(chuàng)手術機器人,這標志著中國正在逐漸掌握微創(chuàng)外科手術器械相關技術,并逐漸擺脫國外技術壟斷的局面。如今,中國微創(chuàng)外科手術器械已經(jīng)進入智能化發(fā)展階段,微創(chuàng)外科手術器械與信息技術相融合正在逐漸成為行業(yè)的研究熱點。
行業(yè)政策背景
近年來,國家出臺了較多關于微創(chuàng)外科手術器械行業(yè)相關的政策,包括帶量采購政策、醫(yī)療器械管理規(guī)范等。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、 中國吻合器市場分析
吻合器主要分為智能吻合器、開放吻合器以及腔鏡吻合器。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),中國各類吻合器市場規(guī)模均呈現(xiàn)上升趨勢,2021年中國智能吻合器、腔鏡吻合器以及開放吻合器市場規(guī)模分別為15.65億元、49.92億元以及17.31億元,較2020年分別增長58.4%、14.0%和13.43%。
2、 中國超聲刀市場分析
2016-2021年,中國超聲刀市場規(guī)模持續(xù)增長。2020年中國超聲刀市場規(guī)模首次超過20億元,達到20.08億元,2021年初步估算為25.13億元,較2020年增長25.15%。
3、 中國微創(chuàng)手術機器人市場分析
2016-2021年中國腹腔鏡手術機器人市場規(guī)模持續(xù)增長,尤其是2019年以來,市場規(guī)模出現(xiàn)爆發(fā)式上漲,2020年達到21.97億元,2021年初步估算為38.51億元,較2020年增長超過75%。
4、 中國內(nèi)窺鏡市場分析
2016-2021中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場規(guī)模持續(xù)增長,2020年達到263億元,2021年初步估算為284億元,較2020年增長約7.98%。
5、 中國微創(chuàng)外科手術器械市場市場分析
中國微創(chuàng)外科手術器械市場(不含內(nèi)窺鏡)規(guī)模保持持續(xù)增長,從2016年117.72億元增長至2021年的228.93億元,年復合增長率約為13%。
下游:
——中國醫(yī)療機構數(shù)量:2021年總數(shù)增長
2021年年末全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機構103.1萬個,其中醫(yī)院3.7萬個;基層醫(yī)療衛(wèi)生機構97.7萬個,其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.5萬個,社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站)3.6萬個,門診部(所)30.7萬個,村衛(wèi)生室59.9萬個;專業(yè)公共衛(wèi)生機構1.3萬個,其中疾病預防控制中心3380個,衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)2790個。與2020年相比,醫(yī)院增加0.16萬個,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構增加0.7萬個,專業(yè)公共衛(wèi)生機構減少0.15萬個。
——中國醫(yī)療機構就診人數(shù):2021年逐漸恢復
從全國診療人次看,2016-2021年呈現(xiàn)波動趨勢,2020年以前診療人次不斷上升,2020年受疫情影響出現(xiàn)較大的下降。2021年起,全國總診療人次為85.3億人次,較2020年增長10.21%,醫(yī)院診療服務逐漸恢復。
——微創(chuàng)外科手術數(shù)量:逐年提升
中國人口接受微創(chuàng)外科手術的數(shù)量及微創(chuàng)外科手術的滲透率分別從2015年的5.8百萬臺增至2021年的15.7百萬臺左右。隨著患者負擔能力的提高,醫(yī)生對微創(chuàng)外科手術的認知和接受程度的提高以及能夠進行微創(chuàng)外科手術的醫(yī)院和醫(yī)生的增加。
行業(yè)競爭格局
1、 區(qū)域競爭:中國代表性微創(chuàng)外科手術企業(yè)主要分布于沿海地區(qū)
中國代表性微創(chuàng)外科手術器械企業(yè)主要分布于沿海地區(qū),如江蘇、上海、浙江、廣東等地域,包括康基醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、凱利泰等。其他省市如北京,也分布著一些微創(chuàng)外科手術器械生產(chǎn)企業(yè)。
2、企業(yè)競爭:外資品牌仍占據(jù)主導地位
目前,中國微創(chuàng)外科手術器械市場主要參與者為國外企業(yè),國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品技術和質量方面相較于外資企業(yè)有一定差距。近年來,國產(chǎn)品牌經(jīng)過長時間積累,在個別細分領域成功切入市場。隨著國產(chǎn)產(chǎn)品技術發(fā)展和國產(chǎn)替代的大趨勢下,本土品牌在國內(nèi)市場獲取了更多的市場份額。2021年,中國微創(chuàng)外科手術器械行業(yè)外資企業(yè)占據(jù)了80%-85%的市場份額,國內(nèi)企業(yè)僅有15%-20%的市場份額。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、發(fā)展趨勢分析:
全球以及中國的微創(chuàng)外科領域方興未艾,未來的微創(chuàng)手術甚至無創(chuàng)手術,將會在越來越多的新型醫(yī)療器械的幫助下,實現(xiàn)手術時間更短,并發(fā)癥更少,創(chuàng)傷或出血的比率更加低微,并且還有望實現(xiàn)遠期隱患清除更徹底,愈后更好的目標。
未來,一次性產(chǎn)品的使用將增加。與重復性產(chǎn)品相比,一次性產(chǎn)品對患者來說可減低感染風險,對醫(yī)院而言滅菌負擔將減輕。
隨著國產(chǎn)微創(chuàng)外科手術器械的產(chǎn)品技術及質量的提升,國產(chǎn)化替代將加快,國產(chǎn)品牌的競爭力也將提升,中國微創(chuàng)外科手術器械市場的競爭格局將發(fā)生調(diào)整。
2、市場前景預測:
2022-2027年中國微創(chuàng)外科手術器械行業(yè)(不含內(nèi)窺鏡)市場規(guī)模預期仍將保持上升趨勢。結合歷史趨勢以及行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?,?027年中國微創(chuàng)外科手術器械行業(yè)市場規(guī)模將達到587億元,行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國微創(chuàng)外科手術器械行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
上一條:國家層面微創(chuàng)外科手術器械政策、各省市微創(chuàng)外科手術器械政策、政策解讀
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